【盛·评说】长盛基金每周版块行业点评（22.2.28—3.4）

文章相关联：长盛私人机构研究部

【矿产】

今年矿产标准普尔上涨11%，主要由于俄乌战况随之而来国际石油价格飙升，亚太及亚太地区煤价创历史记录新高。欧美矿产商品价格往常较为强而有力，消费者市场预估有所改变，叠加煤电谈判结束，政策压力有多减轻。

【交运】

今年申万交运标准普尔上涨3.65%，主要由于俄乌战况下石油价格急剧上涨，随之而来矿产及大宗商品涨价，相关港口、海运及大宗供应链公司受益，同时新冠病毒“中都式共存”随之而来大门放开预估，机场跑道等裂谷受益。

【农产品】

今年申万农产品上涨3.49%，其中都养殖裂谷上涨4.19%。主要则有：

①当前猪价下，外养殖跨国公司降低成本显现出清；

②另外消费者市场预估玉米/豆粕商品价格可能因俄乌战争显现出现上涨，使猪亏损压力加大进而放缓显现出清。

【汽车公司】

今年汽车公司裂谷回调相当多，主要由于1）近期原材料小规模单线，氧化铝、石油等均科技高，中都下游盈利小规模承压，预料对一季度业绩随之而来一定冲击；2）俄乌战争影响外欧洲地区车企开工，大众、雷诺、宝马等均有外炼油厂中止频发，对多国配套零部件跨国公司激发影响。当前情绪低迷，但终端到店，及基本面数据资料并没有显著恶化，建议关注3月末汽销数据资料、净值解析和春季车展的解析路由表，把握低估值零部件、的汽车的配置机会。

【静电】

今年静电行业跌落幅靠前，申万一级行业标准普尔跌落4.26%。细分子行业中都，消费者静电标准普尔跌落7.41%，半导体标准普尔跌落2.17%，模组标准普尔跌落5.15%，光学光静电标准普尔跌落3.6%，消费者静电领跌落，主要情况：苹果制裁俄罗斯，影响消费者静电裂谷情绪，另外俄乌战况加剧上游涨价，美联储加息，消费者市场担心物价影响手机需求，此外上游商品价格小规模上升也加剧了静电制造业得成本高压力。

【家电】

今年家电裂谷跌落幅居前，主要情况在于俄乌战争推动石油价格急剧上涨，进而带动大宗商品商品价格既有反弹，同时也增加了经济增长的不确定性。

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